Customer Journey con Copilot en Dynamics 365 Customer Insights (Marketing)

En este video tutorial creado por nuestra compañera Sofia Fortea (Dynamics 365 CE Senior Consultant), exploraremos paso a paso cómo utilizar Copilot en Dynamics 365 para crear recorridos de cliente personalizados y efectivos. Aprenderás a aprovechar la inteligencia artificial de Copilot para diseñar experiencias de cliente que no solo mejoren la satisfacción y la lealtad, sino que también impulsen los resultados de tu negocio. Desde la conceptualización hasta la implementación, te guiaremos a través de cada fase del proceso, mostrándote cómo:

  1. Activar Copilot en Dynamics 365: Te mostraremos cómo habilitar esta poderosa herramienta dentro de tu entorno de Dynamics 365, asegurándote de que estés listo para comenzar a crear recorridos de cliente inolvidables.
  2. Definir Objetivos del Recorrido: Antes de sumergirnos en la creación del recorrido, discutiremos la importancia de establecer objetivos claros y cómo estos influyen en la estructura y el contenido de tu recorrido de cliente.
  3. Utilizar el Lenguaje Natural con Copilot: Descubre cómo describir lo que deseas lograr con tu recorrido de cliente usando el lenguaje natural, y deja que Copilot transforme tus palabras en un recorrido de cliente estructurado y listo para ser personalizado.
  4. Personalizar el Recorrido de Cliente: Aprenderás a modificar y enriquecer el recorrido sugerido por Copilot, incluyendo la selección de segmentos de clientes, la definición de disparadores y acciones, y la personalización de mensajes para diferentes puntos de contacto.
  5. Publicar y Monitorear el Recorrido: Finalmente, te mostraremos cómo publicar tu recorrido de cliente y monitorear su rendimiento en tiempo real, permitiéndote hacer ajustes sobre la marcha para optimizar los resultados.

 Dynamics 365 emerge como una herramienta poderosa, y con la incorporación de Copilot, su potencial se amplifica, permitiendo a los profesionales del marketing crear recorridos de cliente personalizados y efectivos con una facilidad sin precedentes.

Dynamics 365 y la Personalización del Recorrido del Cliente

Dynamics 365 ofrece una plataforma robusta para mapear y entender el recorrido del cliente, una representación visual de los pasos que un cliente realiza desde el primer contacto hasta la posventa. Esta comprensión es crucial para diseñar estrategias que atraigan, involucren y retengan clientes. Con Dynamics 365, las empresas pueden identificar puntos críticos y optimizar la experiencia del cliente en cada etapa del proceso.

Copilot: La Inteligencia Artificial al Servicio del Marketing

Copilot es una asistencia virtual potenciada por IA que sugiere acciones y proporciona insights basados en análisis de datos avanzados y actividades pasadas. Esta herramienta reduce las tareas manuales y permite a los profesionales enfocarse en tareas de alto nivel que no pueden ser automatizadas. Copilot aprovecha los avances en IA generativa para automatizar tareas como la entrada de datos manuales y desbloquear la creatividad completa de la fuerza laboral.

Creación de Segmentos de Clientes y Recorridos Personalizados

Una de las funcionalidades más destacadas de Copilot en Dynamics 365 Customer Insights y Dynamics 365 Marketing es la capacidad de crear segmentos de clientes altamente personalizados y recorridos del cliente. Los usuarios pueden describir en lenguaje natural lo que desean lograr y Copilot transforma esas palabras en un recorrido de cliente estructurado y listo para ser personalizado.

Automatización y Eficiencia en el Marketing

Copilot en Dynamics 365 Marketing facilita la creación de contenido para campañas de marketing, ofreciendo ideas generadas por IA para nuevas estrategias de compromiso con el cliente. Además, la integración con Dynamics 365 Customer Insights permite a los profesionales de marketing obtener un conocimiento profundo del cliente, lo que ayuda a adaptar las estrategias de marketing y ventas de manera más efectiva.

Mejora Continua y Adaptabilidad

Con Copilot, los usuarios pueden realizar cambios en los recorridos del cliente en tiempo real, lo que proporciona una flexibilidad sin igual para realizar ediciones sobre la marcha. Esta capacidad de adaptación es esencial en un entorno de marketing que cambia rápidamente y donde la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia en la experiencia del cliente.

Sofia Fortea
Dynamics 365 CE Senior Consultant