¿Qué es Field Services de Dynamics365?
Field Services de Dynamics365 es una aplicación empresarial que ayuda a las organizaciones a ofrecer un servicio local en las instalaciones del cliente. La aplicación combina automatización del flujo de trabajo, algoritmos de programación y movilidad con la finalidad de preparar a los trabajadores móviles para que puedan solucionar con éxito los problemas de los clientes en las instalaciones de este.
Field Services de Dynamics365 te permite:
- Mejorar la tasa de errores corregidos a la primera
- Realizar más llamadas de servicio por técnico a la semana
- Administrar el trabajo de seguimiento y beneficiarse de las oportunidades de incremento de ventas y ventas adicionales
- Reducir el tiempo de viaje, los kilómetros viajados y el desgaste del vehículo
- Organizar y seguir la resolución de los problemas del cliente
- Comunicar a los clientes una hora de llegada exacta
- Proporcionar un historial de cuentas y equipos preciso al técnico de campo
- Informar a los clientes del estado de su llamada de servicio y de su resolución
- Programar visitas a las instalaciones del cliente cuando a este le convenga
- Evitar el tiempo de inactividad de equipos mediante el mantenimiento preventivo
Field Services de Dynamics365 se puede utilizar en diferentes tipos de organizaciones que necesitan administrar sus casos de servicio de campo, como fabricación, servicios públicos, sanidad o mantenimiento de equipo.
¿Qué es un ERP y un CRM?
Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema que integra la gestión de los recursos empresariales, como la contabilidad, el inventario, la producción, la logística o los recursos humanos. Un ERP permite optimizar los procesos internos, reducir costes y mejorar la eficiencia operativa.
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que gestiona las relaciones con los clientes, como el marketing, las ventas, el servicio o la fidelización. Un CRM permite mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes, aumentar las oportunidades comerciales y generar más ingresos.
¿Por qué integrar Field Services de Dynamics365 con tu ERP y CRM?
Integrar Field Services de Dynamics365 con tu ERP y CRM te ofrece una serie de beneficios que te ayudan a mejorar tu servicio al cliente, tu rendimiento financiero y tu ventaja competitiva. Algunos de estos beneficios son:
- Obtener una visión completa y actualizada del cliente: al integrar Field Services con tu CRM, puedes acceder a toda la información relevante del cliente desde una sola plataforma, como sus datos de contacto, sus preferencias, su historial de compras o sus interacciones. Esto te permite personalizar el servicio, anticiparte a sus necesidades y ofrecerle soluciones adecuadas.
- Gestionar mejor el inventario: al integrar Field Services con tu ERP, puedes controlar el stock disponible en cada ubicación, como el almacén central, los camiones o los proveedores. Esto te permite asignar los recursos necesarios para cada orden de trabajo, evitar roturas o excesos de inventario y reducir los costes asociados.
- Facturar más rápido y con precisión: al integrar Field Services con tu ERP, puedes automatizar el proceso de facturación desde la finalización del servicio hasta el cobro. Esto te permite eliminar errores humanos, agilizar el ciclo de cobro y mejorar el flujo de caja.
- Analizar el rendimiento del servicio: al integrar Field Services con tu ERP y CRM, puedes obtener indicadores clave sobre la calidad y la rentabilidad del servicio, como el tiempo medio de respuesta, el número medio de visitas por técnico, el margen bruto por servicio o la satisfacción del cliente. Esto te permite identificar áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos y aumentar la eficiencia y la rentabilidad.
¿Cómo integrar Field Services de Dynamics365 con tu ERP y CRM?
Existen varias formas de integrar Field Services de Dynamics365 con tu ERP y CRM, dependiendo del tipo y la complejidad de tus sistemas. Algunas opciones son:
- Utilizar las integraciones nativas que ofrece Microsoft: Microsoft ofrece integraciones predefinidas entre Field Services y otras aplicaciones empresariales como Dynamics 365 Finance and Operations o Dynamics 365 Sales. Estas integraciones se pueden configurar fácilmente desde el Centro de administración de Power Platform.
- Utilizar las herramientas de integración de datos que ofrece Microsoft: Microsoft ofrece herramientas como Power Automate o Data Integration que permiten crear flujos de trabajo personalizados para sincronizar los datos entre Field Services y otros sistemas. Estas herramientas se pueden utilizar para integrar Field Services con sistemas ERP o CRM de terceros o propios.
- Utilizar las soluciones de integración de socios que ofrece Microsoft: Microsoft ofrece soluciones de integración desarrolladas por socios certificados que facilitan la conexión entre Field Services y otros sistemas. Estas soluciones se pueden encontrar en el marketplace de AppSource y se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada organización.
Conclusión
Field Services de Dynamics365 es una aplicación que te permite ofrecer un servicio local en las instalaciones del cliente de forma eficiente y satisfactoria. Integrar Field Services con tu ERP y CRM te permite obtener una visión completa del cliente, gestionar mejor el inventario, facturar más rápido y con precisión y analizar el rendimiento del servicio. Para integrar Field Services con tu ERP y CRM, puedes utilizar las integraciones nativas, las herramientas de integración de datos o las soluciones de integración de socios que ofrece Microsoft.
Si quieres saber más sobre cómo integrar Field Services de Dynamics365 con tu ERP y CRM, contacta con nosotros y te asesoraremos sin compromiso.