TIPS&TRICKS | Cómo gestionar la morosidad de tus clientes

Puede ser que en algún momento tu empresa haya tenido problemas con algún cliente por impago. En estos casos podemos recorrer a una funcionalidad del sistema para evitar que se generen nuevos documentos para este cliente (ya sean facturas, pedidos, pagos, ofertas…).

En este Tips&Tricks os enseñaremos los pasos a seguir para llevar a cabo la configuración necesaria para cada caso concreto. A continuación os indicamos cómo hacerlo desde Dynamics 365 Finance (antes Dynamics 365 for Finance and Operations) y Microsoft AX.

Dynamics 365 Supply Chain Management

1r paso:

Ruta: Clientes > Todos los clientes

2º paso:

Seleccionamos al cliente que queramos bloquear. En el submenú “Crédito y Cobros” accedemos al campo Facturación y Entrega en espera. En el campo encontraremos 5 valores: No, Todo, Factura, Pedido y Pago. Seleccionaremos el valor en función de la actividad que queramos bloquear:

No: Aparece marcado por defecto. No hay bloqueada ninguna funcionalidad para el cliente.

Todo: No se permite ninguna transacción para este cliente.

Factura: No se pueden crear nuevas facturas para este cliente.

Pedido: No se pueden hacer nuevos encargos a este cliente.

Pago: No se pueden efectuar pagos a este cliente.

AX 2012 R2

Con AX 2012 R3 la ruta es la misma:

Esperamos que este tip os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en contactarnos a hello@algoritmia8.com. ¡Hasta la próxima!

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